在2016年12月21日的今天，中國北方大部分的區(qū)域仍被霧霾所籠罩，就連卓創(chuàng)所在的小城淄博PMI2.5都到達了500的水平線，按照鋼鐵行業(yè)2016年的邏輯來看，霧霾意味著環(huán)保力度的加大，意味著市場的炒作，意味著價格的上漲。但我們在這波嚴重霧霾的第二天仍然未能看到。
環(huán)保政策實施的力度在加碼
早在19日霧霾爆表的第一天，據(jù)卓創(chuàng)跟蹤來看，唐山型材全部停產(chǎn)，影響日產(chǎn)量7.14萬噸；天津帶鋼開工率較上周降50%，目前開工率為27.8%；影響日產(chǎn)量1.42萬噸；唐山部分高爐限產(chǎn)50%，帶鋼軋線開工率較上周降5.08個百分點，目前開工率為74.58%，影響日產(chǎn)量6000噸。具體限產(chǎn)時長未定。而河北另一鋼鐵重地的邯鄲早先出臺的50%限產(chǎn)政策執(zhí)行力度也在加強。我們可以說當(dāng)前的環(huán)保力度政策是較強的，那么為什么沒有引起炒作？
需求拖累 炒作激情消退
簡單對比來看，以往的環(huán)保炒作雖然效果有大有小，但總有一定的需求支撐，本就偏少的資源能在有限的時間內(nèi)消化，從而不影響市場的正常運行。但從12月中旬以來來看，北方工地陸續(xù)停產(chǎn)，作為拉漲主力的螺紋鋼需求至一年以來的最差時期，再強的環(huán)保刺激沒有需求支撐也是難以出現(xiàn)拉漲。
連續(xù)炒作 市場總有回歸時
今年的鋼材市場，基本所有的品種價格實現(xiàn)了年內(nèi)的翻倍，在2016年10月-11月的一個多月時間內(nèi)，部分品種實現(xiàn)了1000元/噸的漲幅。我們有理由相信當(dāng)前的市場價格部分脫離了基本面，且隨著不斷的炒作，價格偏離的幅度也在加大，而商品的價格圍繞其社會價值上下波動，這是基本的價值規(guī)律。
價值規(guī)律 2017年鋼價或有趨弱
最新的中央經(jīng)濟工作會議仍然將“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”作為主要的經(jīng)濟任務(wù)。結(jié)合2016年鋼鐵行業(yè)僵尸產(chǎn)能的基本清理，2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能大概率會涉及到當(dāng)前在產(chǎn)產(chǎn)能，供需矛盾好轉(zhuǎn)下，鋼鐵產(chǎn)品的社會價值勢必有所回歸，但結(jié)合2016年情況來看，我們認為市場存在一定的調(diào)控預(yù)期，價值的上升勢必會中和一部分鋼鐵產(chǎn)品價格的過快上漲帶來的影響，但價格圍繞價值上下波動的規(guī)律是不變的，2017年的鋼鐵市場或有一定的趨弱。
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